En nylig Wood Mackenzie-rapport ser på tendenser og udfordringer på det spirende amerikanske solcellemarked, herunder fremstilling stimuleret af den amerikanske inflationsreduktionslov.
Fra pv-magasinet USA
Den amerikanske lov om inflationsreduktion fra 2022 indeholder 370 milliarder dollars i udgifter til vedvarende energi og klimaforanstaltninger.Regningen omfatter mere end 60 milliarder dollars forindenlandsk fremstillingpå tværs af forsyningskæden for ren energi.Dette historiske investeringsniveau er nøglen til at opnå amerikansk produktionsuafhængighed og ren energisikkerhed.
En nylig rapport fra Wood Mackenzie viser, at udviklere, ingeniørfremskaffelsesvirksomheder (EPC'er) og producenter vil være på udkig efter vejledning fra det amerikanske finansministerium og IRS for klarhed med henblik på at planlægge ny solenergiudvikling og investering i nye produktionsfaciliteter inden for USA.
Rapporten ser på tendenser i denne spirende industri, herunder fokus på TOPCon-moduler over heterojunction (HJT), vækst på det globale boliginvertermarked, en udvidelse af tracker-fremstilling, et forventet fald i omkostninger til solenergiprojekter og et kig på udfordringer fremadrettet .
TOPcon vs. PERC
TOPCon, som står for tunneloxidpassiverede kontakter, forventes at overgå heterojunction (HJT), og Wood Mackenzie-rapporten bemærker, at mono PERC "er teknologien, der balancerer modenhed og effektivitet", hvilket indikerer, at TOPCon har det højeste vækstpotentiale på grund af processen forbedringer og omkostningsoptimering.
"PERCpanelteknologihar også en meget hurtig indlæringskurve, og balancen mellem dem vil afhænge af, hvilken der vil være i stand til at øge sin effektivitet eller reducere omkostningerne hurtigere end den anden,” Stefan Gunz, leder af solcelleforskning ved Tysklands Fraunhofer Institut for Solenergisystemer (ISE), fortaltepv magasinfor et år siden.
Wood Mackenzie-analytikere vurderer, at TOPCon-moduler har nået en effektivitet på 25 % i masseproduktion og kan stige til 28,7 %
Opgradering af produktion fra mono PERC-produktion til TOPCon er en enkel og relativt billig investering, og analytikerne vurderer, at en laboratorieeffektivitet på 27 % kan opnås gennem forbedringer i metallisering og tyndere wafere.Wood Mackenzie bemærker, at nogle producenter forventer, at den gennemsnitlige wafertykkelse for TOPCon-moduler i storformat vil falde 20 μm i år til 120 μm, hvilket vil drive de fleste af prisreduktionerne i 2023.
Inflationsreduktionsloven stimulerer amerikansk modulfremstilling som et resultat af 30 milliarder dollars i produktionsskattefradrag samt investeringsskattefradraget på 10 milliarder dollar til at bygge ren teknologi produktionsfaciliteter.Wood Mackenzie forventer USAmodul produktionskapacitetat overstige 15 GW ved udgangen af dette år.
Det store spørgsmål er dog definitionen af "domestic made equipment", og om det betyder, at modulerne er samlet i USA, eller om alle komponenter er lavet i USA.Udfordringen for modulproducenter er, at der stort set ikke er nogen wafer- eller cellefremstilling i USA, selvom det ændrer sig med de seneste meddelelser fra virksomheder, herunder Qcells og CubicPV.Forskellen i fortolkningen af indenlandsk indhold "kan dramatisk påvirke modulproduktionskapaciteten i de næste fem år", hævder rapporten.Analytikerne anslår, at næsten 45 GWdc nye kapacitetsmeddelelser vil komme online i 2026.
Den forventede vækst af solenergi i USA vil bølge gennem forsyningskæden, hvilket øger væksten i invertere og trackere, blandt andre understøttende komponenter.Wood Mackenzie-rapporten bemærker, at de seneste politiske ændringer, herunder EU's REPowerEU, Indiens implementering af Production Linked Incentives (PLI) og US IRA, vil fremskynde solenergi-adoptionen i disse lande og dermed hjælpe landene med at nå deres netto nul-mål.
Ifølge rapporten vil markedet for boliginvertere vokse over hele verden i 2023. Med solenergi på taget tager fart, især i lande som Indien og Tyskland, vil der være et tilsvarende løft på markedet for mikroinvertere, strenginvertere og DC optimizere. mest populære invertervalg til taginstallationer.Især vil strenginvertere med flere maksimale power point-trackere (MPPT'er) opleve øget markedsudbredelse i 2023.
Boliginvertere vil se øget brug af kunstig intelligens i deres algoritmer.Effektelektronik på modulniveau (MLPE'er) og enfasede strenginvertere, de mest populære i solcelleinstallationer på tagterrassen, vil se en markedsandel på 11 % i globale inverterforsendelser i 2023. Inverterproduktionen vil øges med store aktører, der tilføjer produktionslinjer og nye aktører kommer med på markedet, og den efterfølgende konkurrence vil udløse et prisfald fra 2 % til 4 % i 2023.
En vedvarende udfordring for inverterproducenter er den globale chipmangel, som Wood Mackenzie-analytikerne forventer vil fortsætte gennem 2023 og smitte af på 2024. Manglen har fået inverterproducenterne til at hente chipsene fra producenter på lavere niveau, før de udfører strenge interne tests for at sikre deres inverteres kvalitet, effektivitet og levetid.Wood Mac forudser, at prisen på inverter først vil falde senere i år.
Den indenlandske trackerproduktion accelererer i flere dele af verden på grund af regeringens incitamenter såvel som de logistiske problemer, der opleves under COVID-19-pandemien.Ifølge Wood Mackenzie-analytikere vil trackerpriserne falde i Indien og i USA.De forventer mere stabilitet i stålforsyningen i USA og Indien, især med udvidelse af eksisterende stålproduktion.Europa vil dog stadig stå over for en ubalance på stålmarkedet.Da over 60 % af trackerens sammensætning er stål, vil denne stigning i efterspørgslen efter stål resultere i øget konkurrence i trackerens markedsandel for leverandører, siger Wood Mackenzie-analytikere, der anslår, at 2023-priserne for trackere vil falde med 5 % i USA, Brasilien og Kina.
Solenergi omkostninger
Investeringsomkostningerne vil fortsætte med at falde, delvist drevet af øget brug af TOPcon-moduler.Wood Mackenzie-analytikere forventer også, at priserne på polysilicium vil falde i år, og de vurderer, at de eksisterende300 GWaf den globale kapacitet vil nå op på 900 GW ved udgangen af 2023.
"Vi forudser, at over 1 million Mt polysiliciumudvidelse vil komme online i 2023. Det meste af den nye kapacitet vil være i Kina.Vi mener dog, at de omkring 10 %, der er beregnet til at være uden for Kina, kan betinge en prispræmie, da den kan være fri for told og andre politiske risici."
En vedvarende udfordring er usikkerheden omkring antidumping/udligningsudligning (AD/CVD) tarifomkostninger.Med det amerikanske handelsministerium, der forventes at offentliggøre sin endelige beslutning i maj 2023, anslår Wood Mackenzie, at tolden kan variere fra 16 % til 254 % baseret på oprindelseslandet.Den foreløbige afgørelse, der blev frigivet i december 2022, viste, at tier 1-virksomheder, som Trina, BYD, Vina (en enhed af Longi) og Canadian Solar, omgik kinesiske tariffer.Den foreløbige afgørelse ryddede Hanwha og Jinko, hvilket vil resultere i en vis lettelse i modultilgængeligheden i 2023.
I USA vil udviklere fortsat fokusere på kravene i IRA, herunder de gældende bonustillæg til løn og indenlandsk indhold for projekter i forsyningsskala, der starter opførelsen i 2023. For projekter, der skal kræve hele 30 % investeringsskattefradrag eller produktionsafgiften kredit, skal alle projekter større end 1 MWac betale sine arbejdere en gældende løn og iværksætte et lærlingeprogram.
I Europa sigter REPowerEU-politikken mod at installere 320 GW solcelleanlæg inden 2025 og 600 GW under EU's solenergistrategi.For at nå disse ambitiøse mål er det nødvendigt at bygge et robust produktionscenter i regionen.Den nye European Solar Photovoltaic Industry Alliance vil skabe en ramme for at hjælpe med at sikre finansiering til fremstilling og fremme forskning og innovation inden for modulteknologi, blandt andre kulstoffri teknologier.
En sidste udfordring tilPV fremstillingi Europa, ifølge Wood Mackenzie-analytikere, er omkostningskonkurrencen fra APAC-regionen på grund af dens højere omkostninger til energi, arbejdskraft og materiale, men det kunne drage fordel af kunder, der er villige til at betale en præmie for bedre teknologi og gennemsigtighed i forsyningskæden.
Indlægstid: 29-jan-2023